كيفية إنشاء فاتورة جديدة بالخطوات

لإدارة مبيعاتك وحركة الفواتير وعروض الأسعار برنامج المبيعات من دفترة هو الخيار الأمثل لأن  برنامج دفترة لإدارة الأعمال يعطيك القدرة الكاملة على إنشاء و متابعة جميع نماذج الفواتير عن طريق الخواص المتوفرة بالبرنامج. حيث يمكنك  إنشاء فواتير مبيعات و فواتير ضريبية و فواتير للشحن..الخ فى ثوان . عن طريق برنامج الحسابات يمكنك أن تتابع حسابات شركتك الخاصة و الأرباح و المصروفات التي تقوم بها شركتك ثم حساب صافى الأرباح. كما يمكنك متابع حركات المنتجات الخاصة بك و مبيعاتها عن طريق برنامج المخازن.

كيفية إنشاء فاتورة جديدة بالخطوات

لتبدأ فى إنشاء الفاتورة الجديدة:

من قائمة “المبيعات” اختر “إنشاء فاتورة

شرح أجزاء و فقرات الفاتورة

ne

  1. إذا أنشأت قالب فاتورة مخصص يمكنك أن تختار القالب من هنا ليتم تطبيقه مباشرة على الفاتورة.
  2. أختر طريقة الفوترة, العملة و العميل:
    • طريقة الفوترة : اختر ارسل عبر البريد إذا أردت من عميلك أن يعرض الفاتورة ويدفعها إلكترونياً أو أختر طباعة إذا كان العميل لا يوجد له تواجد إلكتروني.
    • العملة: اضغط على علامة العملة لتغير عملة الفاتورة.
    • العميل: أختر العميل من القائمة المنسدلة أو قم بإنشاء عميل جديد.
  3. عدل رقم الفاتورة , تاريخ الفاتورة, تاريخ الإصدار و شروط الدفع.
    • تاريخ الإصدار: إذا لم يكن تاريخ إصدار الفاتورة ليس نفس تاريخ إنشاؤها, ادخل تاريخ هنا. ستفيدك هذه الخاصية إذا أردت أنشاؤها مسبقاً ثم إرسالها فى تاريخ أخر مستقبلاً
    • شروط الدفع: أكتب عدد الأيام حيث ستكون الفاتورة مستحقة الدفع عندها. (مثلا إذا كتبت 14 يوماً ستصبح الفاتورة مستحقة الدفع خلال 14 يوماً من تاريخ إصدارها)
  4. أدخل بيانات منتجاتك أو خدماتك:
    • البند: أكتب اسم المنتج هنا
    • التفاصيل: أكتب تفاصيل المنتج هنا و إذا أردت أن تستخدم حقل واحد لوصف المنتج (البند فقط) أترك هذا الحقل فارغاً ولن يظهر بالفاتورة
    • سعر الوحدة: أكتب سعر المنتج هنا
    • الكمية: كمية المنتجات المباعة
    • الضرائب: أختر الضرائب اذا أردت
    • إضافة سطر: أضف سطر جديد لإضافة المزيد من المنتجات
  5. عن طريق زر “خيارات الأخرى” يمكنك إضافة المزيد من الخيارات الإضافية
    • إضافة خصم أو طلب دفعة مقدمه من العميل
    • إعداد رسائل التنبيه الآلية للعميل
    • إرفاق ملفات شروط و أحكام
    • إرفاق مستندات بالفاتورة
    • وضع بيانات الشحن بالفاتورة
  6. الملاحظات: فى هذة الخانة يمكنك إضافة المزيد من المعلومات مثل بيانات الشحن والتوصيل, طريقة الدفع أو أى تفاصيل تتعلق بالمنتجات أو شركتك.
  7. مدفوع بالفعل: علم على هذا الخيار اذا كانت الفاتورة مدفوعة بالفعل مثل الدفع نقداً. سيطلب منك إضافة بيانات الدفع لحفظها.
    Screenshot_7
  8. بعد الانتهاء من اعداد الفاتورة
    Screenshot_8

    • معاينة الفاتورة على المتصفح أو بصيغة
    • حفظ الفاتورة كمسودة.
    • إذا اخترت خيار “أرسل عبر البريد” من مربع “الطريقة” ستتمكن من إرسال الفاتورة لعميلك عن طريق الضغط على “حفظ و إرسال بريد“.
    • لحفظ الفاتورة دون إرسالها للعميل اضغط على “حفظ كمسودة” أو “حفظ دون إرسال
    • إذا أردت أن ترسل الفاتورة الى العميل مع تعديل رسالة البريد المرسلة إضغط على “إرسال مع تعديل البريد” حيث سيقوم هذا الخيار بحفظ الفاتورة ثم تحويلك لصفحة البريد حيث يمكنك تعديل العنوان و المحتوى و مستلمي الرسالة.
    • إذا اخترت “الطباعة” من مربع “الطريقة” يمكنك حفظ الفاتورة أو طبعها لإرسالها لعميلك.
      Screenshot_9
  9. حفظ كقالب فاتورة: إذا كنت تستخدم نفس الفاتورة كثيراً يمكنك حفظ الفاتورة كقالب حيث يمكنك أن تحملها بجميع بياناتها بإختيار واحد.

 

الآن يمكنك البدء في إضافة عملائك و إنشاء الفواتير الخاصة بك يمكنك تسجيل حساب مجاني الآن في دفتره من هنا: تسجيل حساب مجاني أما إذا كان لديك حساب بالفعل فيمكنك تسجيل الدخول إليه من هنا: تسجيل الدخول إلى حسابك

إذا كان لديك أي أستفسار أخر أو واجهتك مشكلة أثناء استخدام دفترة أو تريد أن تُلقى التحية راسلنا

 

 


  • ابراهيم مهدي

    كل عام وانتم بخير