إضافة عميل جديد لحسابك فى دفترة

حتى تستطيع البدء في إدارة عملك أول ما ستحتاجه هو إنشاء العملاء عن طريق برنامج إدارة العملاء.

لتبدأ في إضافة عملاء جدد في حسابك بدفترة: من قائمة “العملاء” اختر “إضافة عميل جديد“.

Screenshot_30

  1. أضف بيانات العميل:
    • الاسم بالكامل / الاسم التجاري: إذا لم يكن لعميلك اسم شركة يمكنك وضع اسمه في هذة الخانة و ترك خانة الاسم فارغة
    • أكمل باقي البيانات الأساسية للعميل, كافة الخيارات اختيارية أي يمكنك وضع بعضها أو كلها أو لا تضع أي بيانات حسب متطلبات شركتك و المعلومات التى تحتاجها من العملاء.
    • إختر “البلد” الخاصه بالعميل
    • إذا كان للعميل أكثر من عنوان مثل عنوان المقر الإدارى و عنوان المصنع و عنوان المخازن..الخ يمكنك “إضافة عنوان ثانوى” لإدراجه مع الفواتير المستقبلية.
    • إذا كان للعميل أكثر من جهة إتصال مثل القسم الإدارى, قسم المحاسبات…الخ يمكنك إضافة العديد من جهات الإتصال.
  2. أضف بيانات الحساب:
    • رقم الكود: هذة الخانة أساسية و بشكل افتراضى سيضيف النظام الرقم التالى المتاح للعميل التالى لكنك تستطيع تغيير الرقم اذا رغبت على أن يكون الرقم متاحاً و لم يتم إدراجه مع عميل أخر و سيقوم النظام بعدها باختيار الرقم المتاح التالى عندما تُنشئ عميل جديد.
    • طريقة الفوترة:أختر “إرسال عبر البريد” إذا أردت من عميلك أن يعرض الفاتورة و يدفعها إلكترونياً أو أختر  “طباعة” إذا كان العميل لا يوجد له تواجد إلكتروني.
    • العملة: إذا أردت أن تستخدم عملة للعميل مختلفة عن العملة الافتراضية للنظام أخترها من هنا. عندما تختار هذا العميل من صفحة إنشاء الفاتورة ستتغير العملة آلياً إلى هذة العملة.
    • البريد الإلكتروني: أضف البريد الإلكتروني هنا. هذة الخانة مطلوبة إذا اخترت من طريقة الفوترة “إرسال عبر البريد”.
    • كلمة مرور: اختر للعميل كلمة مرور تمكنه من ان يسجل دخول الى النظام الخاص بك لعرض اخر فواتيره و عروض السعر الخاصه به.
    • التصنيف: يمكنك وضع العميل تحت تصنيف محدد, وضع عملائك فى تصانيف محددة مسبقاً سيساعدك فى إداراتهم بالشكل الأمثل.
    • مجموعة التسعير: يمكنك حسب نوعية العميل ان تضيفة لمجموعة أسعار محددة مثلاً مجموعة العائلة و الأصدقاء حيث عند إنشاء منتج جديد يمكنك ان تضع للمنتج اكثر من سعر مثل سعر التجزئة و سعر العائلة والأصدقاء و عند وضع هذا العميل بالفاتورة سيظهر له سعر العائلة والاصدقاء مباشرة.
    • الملاحظات: أضف أى ملاحظات داخلية على العميل.
    • أنشئ كلمة مرور: إذا اخترت هذا الاختيار سيتم إنشاء كلمة مرور جديدة لعميلك وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى.
    • أرسل بيانات الدخول للعميل: كلمة مرور جديدة للعميل و رابط للموقع سيتم إرسالهم للبريد الإلكتروني للعميل حتى يستطيع الدخول للنظام و رؤية الفواتير الخاصة به فقط و إدارج عمليات دفع لها.
  3. عند الانتهاء من إنشاء العميل اضغط على“حفظ” لحفظ العميل الجديد.

 

الآن يمكنك البدء في إضافة عملائك و إنشاء الفواتير الخاصة بك يمكنك تسجيل حساب مجاني الآن في دفتره من هنا: تسجيل حساب مجاني أما إذا كان لديك حساب بالفعل فيمكنك تسجيل الدخول إليه من هنا: تسجيل الدخول إلى حسابك

إذا كان لديك أي أستفسار أخر أو واجهتك مشكلة أثناء استخدام دفترة أو تريد أن تُلقى التحية راسلنا


اترك تعليق