حتى تستطيع البدء في إدارة عملك أول ما ستحتاجه هو إنشاء العملاء عن طريق برنامج إدارة العملاء.
لتبدأ في إضافة عملاء جدد في حسابك بدفترة: من قائمة “العملاء” اختر “إضافة عميل جديد“.
- أضف بيانات العميل:
- الاسم بالكامل / الاسم التجاري: إذا لم يكن لعميلك اسم شركة يمكنك وضع اسمه في هذة الخانة و ترك خانة الاسم فارغة
- أكمل باقي البيانات الأساسية للعميل, كافة الخيارات اختيارية أي يمكنك وضع بعضها أو كلها أو لا تضع أي بيانات حسب متطلبات شركتك و المعلومات التى تحتاجها من العملاء.
- إختر “البلد” الخاصه بالعميل
- إذا كان للعميل أكثر من عنوان مثل عنوان المقر الإدارى و عنوان المصنع و عنوان المخازن..الخ يمكنك “إضافة عنوان ثانوى” لإدراجه مع الفواتير المستقبلية.
- إذا كان للعميل أكثر من جهة إتصال مثل القسم الإدارى, قسم المحاسبات…الخ يمكنك إضافة العديد من جهات الإتصال.
- أضف بيانات الحساب:
- رقم الكود: هذة الخانة أساسية و بشكل افتراضى سيضيف النظام الرقم التالى المتاح للعميل التالى لكنك تستطيع تغيير الرقم اذا رغبت على أن يكون الرقم متاحاً و لم يتم إدراجه مع عميل أخر و سيقوم النظام بعدها باختيار الرقم المتاح التالى عندما تُنشئ عميل جديد.
- طريقة الفوترة:أختر “إرسال عبر البريد” إذا أردت من عميلك أن يعرض الفاتورة و يدفعها إلكترونياً أو أختر “طباعة” إذا كان العميل لا يوجد له تواجد إلكتروني.
- العملة: إذا أردت أن تستخدم عملة للعميل مختلفة عن العملة الافتراضية للنظام أخترها من هنا. عندما تختار هذا العميل من صفحة إنشاء الفاتورة ستتغير العملة آلياً إلى هذة العملة.
- البريد الإلكتروني: أضف البريد الإلكتروني هنا. هذة الخانة مطلوبة إذا اخترت من طريقة الفوترة “إرسال عبر البريد”.
- كلمة مرور: اختر للعميل كلمة مرور تمكنه من ان يسجل دخول الى النظام الخاص بك لعرض اخر فواتيره و عروض السعر الخاصه به.
- التصنيف: يمكنك وضع العميل تحت تصنيف محدد, وضع عملائك فى تصانيف محددة مسبقاً سيساعدك فى إداراتهم بالشكل الأمثل.
- مجموعة التسعير: يمكنك حسب نوعية العميل ان تضيفة لمجموعة أسعار محددة مثلاً مجموعة العائلة و الأصدقاء حيث عند إنشاء منتج جديد يمكنك ان تضع للمنتج اكثر من سعر مثل سعر التجزئة و سعر العائلة والأصدقاء و عند وضع هذا العميل بالفاتورة سيظهر له سعر العائلة والاصدقاء مباشرة.
- الملاحظات: أضف أى ملاحظات داخلية على العميل.
- أنشئ كلمة مرور: إذا اخترت هذا الاختيار سيتم إنشاء كلمة مرور جديدة لعميلك وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى.
- أرسل بيانات الدخول للعميل: كلمة مرور جديدة للعميل و رابط للموقع سيتم إرسالهم للبريد الإلكتروني للعميل حتى يستطيع الدخول للنظام و رؤية الفواتير الخاصة به فقط و إدارج عمليات دفع لها.
- عند الانتهاء من إنشاء العميل اضغط على“حفظ” لحفظ العميل الجديد.
الآن يمكنك البدء في إضافة عملائك و إنشاء الفواتير الخاصة بك يمكنك تسجيل حساب مجاني الآن في دفتره من هنا: تسجيل حساب مجاني أما إذا كان لديك حساب بالفعل فيمكنك تسجيل الدخول إليه من هنا: تسجيل الدخول إلى حسابك
إذا كان لديك أي أستفسار أخر أو واجهتك مشكلة أثناء استخدام دفترة أو تريد أن تُلقى التحية تواصل معنا من هنا
