إضافة عملية دفع على الفاتورة

  1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
  3. اضغط على الفاتورة المطلوب سدادها.
  4. اضغط على زر “إضافة عملية دفع” أعلى نافذة عرض الفاتورة.
  5. أدخِل البيانات المطلوبة:
    • الطريقة: حدد منها طريقة السداد للعميل.
      • ملحوظة: يمكن التعديل على طرق السداد من خلال ضبط إعدادات الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع”.
    • المبلغ: أضف قيمة المبلغ المدفوع من العميل.
      • ملحوظة: يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة حقل “المبلغ” بالقيمة المستحقة على الفاتورة نفسها مع إمكانية التعديل.
    • التاريخ: ضبط تاريخ عملية الدفع.
    • حالة الدفع: اختيار إحدى الحالات الخاصة بعملية الدفع.
    • تم التحصيل بواسطة: تحديد المستخدم المسؤول عن التحصيل.
    • رقم المعرف: رقم تعريفي يصاحب عمليات السداد بأوراق الدفع (مثل الشيكات).
    • بيانات الدفع: أي بيانات إضافية متعلقة بطريقة السداد للعميل.
    • ملحوظة الإيصال: إضافة ملحوظات على عملية الدفع.
    • المرفق: إمكانية إرفاق صورة لمستند متعلق بعملية الدفع.
    • خزينة: تحديد الخزينة أو الحساب البنكي الذي يتم التحصيل إليه.
  6. اضغط على زر “إضافة عملية دفع”.